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相続発生前の方へ

相続発生前にこんなお悩みないですか?

家族

相続が発生するまで、重要になってくるのが下記2点です。
円満に相続する為の「遺言書作成」
相続税を下げるための「節税対策」

しっかりとした相続準備が大切です。

お金

まずは総財産を把握して納税額がどのくらいになるかを把握します。
基本的には現金で支払うことが前提になりますので、生命保険を活用するなどの提案をします。

また、どの位現金を残すか、財産を処分するのかそれとも評価額を下げて節税するのかなどクライアントの生き方や意思を確認し、それに基づいて対策を考えます。

理想的な節税対策

家族

一般的には税金を安くして財産を残したいという方が多いですが、人によって理想の形は違っています。“寄付したい”、“子どもに残したい(残したくない)”などその思いは様々です。
ご本人の意思を伺って尊重し、実現することが大切だと思っています。
“エンディングノート”をお渡しして書いていただくこともあります。

エンディングノートとは?

エンディングノート

エンディングノートは、人生の終焉の準備ばかりではなく自らが生きてきた人生を振り返る機会にもなり、そしてより充実した人生を送るための自分史なるものです。
わが家系のことを次の世代に伝える。
しっかりと文字にして記しておく事で、家族や子どもたちに遺しておきたい大切なことを伝える役目も担っています。
家族に伝えておきたいことを書き残す。

エンディングノートはあなたの家族が知らないあなたのことをしっかりと伝えてくれるツールになります。
相続人と相続人のご家族の人生が、より充実したものであるようにエンディングノートを有効にご活用いただくことが大切です。

遺言書作成が円満に相続を進めるためのポイントです。

紙とペン

ご本人と話し合い、意思を明確にすることが重要です。
こちらで適切な財産評価をし、それに基づいて意思を明確にしていただきます。

そこに節税対策や納税対策も盛り込み遺言書を作成していただきます。
家族関係により、家族で話し合って決める場合もあれば本人のみで決めることもあります。
遺言書を作成しておくことで後のトラブルが起きにくくなるというメリットがあります。

アクセス


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東京都千代田区神田佐久間河岸84
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土曜・日曜・祝日

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